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    廣州創(chuàng)勵友機械設備有限公司主要生產銷售、LCD，LED維修設備及各種自動化設備的高新技術企業(yè)，邦定機、壓屏機、打線機、鐳射打線，亮線修復 鐳射激光修復機廠家。液晶屏激光打線機批發(fā)

三、需求端：百億美金 TV 面板價值量彈性

　　平均尺寸增長邏輯：高世代線量產——供給過?！獌r格下降——大尺寸電視提 升，銷量增長——平均尺寸增長——消耗更多產能——供給緩解。

　　平均尺寸的上升空間：2019 年 TV 平均 46.7 寸。4K 電視一般為 55~65 寸，8K 電視一 般為 70~75 寸。在未來 5~10 年內不會觸及尺寸天花板。

　　步，高世代線降低大尺寸成本：10.5 代線切 65 寸具有顯著相對優(yōu)勢，單基板價值 量比 8.5 代線翻倍以上，大尺寸成本持續(xù)降低。

　　第三步，大尺寸消耗更多產能：1.2 寸/年的平均尺寸提升，需要消耗一座 10.5 代線產能。

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　　平均尺寸增長推動力：供給導致低價，低價消耗更多供給

　　電視消耗八成 LCD 產能，增長關鍵變量是電視平均尺寸。面板需求的增長核心在于電 視平均尺寸的變化。

　　價格下降刺激電視平均尺寸拔升，高世代量產會加速這個過程。業(yè)界對于電視面板平均 尺寸的預期，基本上是每年增長 1 寸。根據我們的研究，這個增長并不是自發(fā)增長，背 后往往是由于需求端（產業(yè)政策、家電下鄉(xiāng)等）或者供給端（高世代線切大面板經濟效 益更高），導致大尺寸電視價格下降，進而刺激需求增加的緣故，而這些變化不一定是連 續(xù)的，呈現結果為供給端主導的階段性抬升電視平均尺寸。面板價格下降拔升電視平均 尺寸，這個重要性在 10.5 代線得到放大，卻沒有得到市場足夠的重視。背后的邏輯線為：高世代線量產——供給過剩——價格下降——大尺寸電視提升，銷量增長——平 均尺寸增長——消耗更多產能——供給緩解。

    平均尺寸邏輯的驗證：2018Q3 以來面板平均尺寸重進上升通道。參照 witsview 披 露的數據，平均尺寸在 2018Q3 重新進入明顯上升通道。價格下降是平均尺寸提升的重 要原因，一方面，這是現有產能的由于 32 寸及 43 寸面板價格達歷史新低，已經比較接 近面板廠商的現金成本，面板廠供給也相應進行調整，增加 55 寸及以上的產能；另一 方面，10.5 代線在切 65 寸及以上的大面板擁有較高經濟效益，京東方 B9 和華星光電 T6 在 2018 年的釋放對于大尺寸供給有較大影響。2020 年，50 寸以上的液晶 TV 面板占 全部 TV 面板出貨面積比重接近 40%，大尺寸面板滲透率明顯提高。

　　TV 面板對顯示產能消化具有至關重要的作用。根據三方（omdia、witsview）數據 整理，從出貨量上看，2019 年 TV 面板出貨量約 2.87 億片；從出貨面積上看，2019 年 TV 面板出貨面積 1.61 億平方米，占顯示面板出貨面積約 70%，TV 面板對顯 示面板產能（尤其是 LCD 面板產能）消化具有至關重要的影響因素。

    AMOLED 持續(xù)滲透，趨勢是從中小尺寸到大尺寸，從智能手機向平板、PC 到頭戴式設 備、TV。3Q18 手機屏幕產值來到 107 億美元，其中 OLED 屏幕占比從 2017 的 35% 大幅上升至 61.1%（66 億美元）。從下游市場來看，2017 年 AMOLED 出貨量為 4.46 億塊，智能手機及可穿戴設備適用的新型半導體觸控柔性顯示屏仍是的 市場，占出貨量 95%以上。其中智能手機出貨量占比為 90%。IHS 預計 2018 年 AMOLED 出貨量再增 36%，達到 6.06 億塊。OLED TV、筆電、頭戴式設備則將是未來三年高速 增長所在，預計 2017-2021 年三者 CAGR 分別為 50%、47%和 43%。受益于此，未來 三年 AMOLED 總出貨量 CAGR~18.6%。

　　從 2018 年各智能手機廠商出貨的屏幕技術來看，以三星 Galaxy Note9、蘋果 iPhone XS、 為代表的旗艦智能機型均采用 AMOLED 屏幕。兩家公司手機的 AMOLED 滲透率分別為 63.2%和 65.7%。盡管 AMOLED 在其余主要手機品牌滲透率仍不足 35%，但在各家旗 艦、機型中仍廣泛采用AMOLED。智能手機AMOLED代替a-Si TFT和LTPS/Oxide TFT LCD 效應正在顯現。